El patrimonio de las grandes fortunas españolas creció un
9,5% hasta junio
¿Quién dijo que los ricos también estaban sufriendo la
crisis? El patrimonio de ocho de las grandes fortunas españolas gestionado a
través de sicav -sociedades de inversión de capital variable- aumentó hasta
junio un 9,5 % al rozar los tres billones de euros, según datos del mercado
recogidos por EFE.
Al cierre de junio de este año, el patrimonio gestionado por
estas ocho sicav se elevaba a 2.979.065 millones de euros, frente a los
2.723.308 millones de euros del cierre de 2013: el equivalente al triple del
PIB español (1,04 billones de euros). Por lo que respecta a la rentabilidad, el
rendimiento medio de estas ocho sociedades fue entre enero y junio de 2014 del
5%, menos de la mitad de lo que se revalorizaron en 2013, un 11,22%.
Una sicav o sociedad de inversión de capital variable es un
instrumento utilizado principalmente por grandes fortunas porque les permite
invertir parte de su dinero y diferir el pago de impuestos gracias a la
creación de una sociedad anónima destinada únicamente a invertir en activos
financieros.
Pero no son sólo las grandes fortunas las que eligen este
instrumento para gestionar su patrimonio, y los fondos de inversión también se
aprovechan de sus ventajas fiscales: se paga un 1% de impuestos por los
rendimientos y plusvalías que generen. Para constituir una sicav, hay que
cumplir determinados requisitos, como contar con al menos cien accionistas y un
capital mínimo de 2,4 millones de euros; en el caso de una sicav por
compartimentos, el capital mínimo desembolsado es de 480.000 euros.
Existen también restricciones a la inversión del capital de
la sicav, que debe estar destinado principalmente a valores admitidos a
cotización y diversificado entre distintas sociedades.
Crecimiento de la
sociedad Torrenova
Por lo que respecta a las principales sicav españolas, no
todas estas sociedades incrementaron el valor de sus activos, pero su
crecimiento general estuvo propiciado por el notable repunte patrimonial de la
sociedad Torrenova, vinculada a la familia March, que incrementó un 19,20% su
patrimonio hasta 888 millones de euros gestionados. Entre enero y junio,
Torrenova obtuvo una rentabilidad media del 2,16%.
Inmediatamente detrás de Torrenova se sitúa Morinvest,
gestionada por BBVA y depositaria de activos de la empresaria Alicia Koplowitz,
que en el primer semestre redujo su patrimonio de 496,9 a 491,5 millones, un
1%, tras revalorizarse un 5,11 %.
Soandres, la sicav de Sandra Ortega Mera, hija de Amancio
Ortega, fundador de Inditex, administraba un patrimonio al cierre del pasado
mes de junio de 376,2 millones de euros, un 3,3% más que al cierre de 2013; en
este periodo se ha revalorizado un 3,35%.
En cuanto a Elitia -antes Agrippa-, vehículo de inversión de
la familia Gallardo Ballart, propietarios de la farmacéutica Almirall, contaba
en junio con unos activos de 315,5 millones de euros, el 18,60% más que en
diciembre de 2013. Su revalorización ha sido del 4,8% en el semestre.
La familia Del Pino, principales accionistas de la empresa
constructora y de servicios Ferrovial, gestionaba a través de Allocation 307,7
millones de euros al terminar el mes de junio, el 5,4% más que al cierre de
2013, con una revalorización del 5,45%.
Por lo que respecta a los Hernández Calleja, de Ebro Foods,
la sicav Soixa acumulaba al cierre de junio un patrimonio de 281,5 millones de
euros, lo que supone un incremento del 5,20% respecto al cierre del año
anterior, con una rentabilidad del 7,3% hasta junio. Y a través de sus
sociedades Arbarin y Naira, Juan Abelló acumulaba un patrimonio de 215,2
millones de euros, el 6,3 % más que en diciembre; la primera logró una
rentabilidad del 9,09%, y la segunda, del 2,82 %.
No hay comentarios:
Publicar un comentario